로슈, 항암제 매출 톱 기업…치열한 경쟁 시장 점유율 하락세
새로운 단클론항체(mAbs), 암 치료 백신, 세포치료제 도입, 다른 새로운 면역치료 기술이 최근 수년간 글로벌 면역항암제 시장에서 잇따른 제품 승인이 있었다.
컨설팅업체인 BCC 리서치의 최신 보고서를 보면 2016년 면역항암제 시장은 전년대비 10% 성장한 730억 달러에 달했다.이 시장은 2021년 956억 달러 규모로 연평균 5.7% 성장이 예상된다.
보고서는 다양한 암에 대한 향후 10년간 체크포인트 억제제와 단독과 복합요법이 시장에 급격히 나올 것으로 예측했다.로슈의 PD-L1 억제제 티센트릭(Tecentriq)은 작년 방광암과 전이성 비소세포폐암에 승인을 받았다.
시장에서 첫 체크포인트 억제제인 BMS의 여보이(Yervoy)는 신세대 PD-1/L1 억제제로부터 이미 압박을 받고 있다.새로운 체크포인트 억제제들도 다양한 암에 2차 라인 치료로 당국의 승인을 기다리고 있다.
보고서는 체크포인트 억제제 시장은 면역항암제 중 최대 성장률인 연평균 19.4% 급증할 것으로 추정했다.면역조절제들은 연평균 8.4%로 두 번째 높은 성장률을 예상했다.
다른 치료 항체의 성장은 일부 특허 만료, 제네릭 경쟁 때문에 상대적으로 제자리 성장에 머물 것으로 예측했다.체크포인트 억제제와 면역조절제의 총매출은 2021년 280억 달러 규모로 전체 시장의 약 1/3을 차지할 것으로 추산했다.
암젠의 T-VEC (talimogene laherparepvec)은 주요 제약시장에서 종양세포 살해 바이러스(oncolytic virus)에 유일하게 승인될 전망이다.2016년 미국의 면역항암제 시장은 388억 달러로 글로벌 시장의 53%를 점유했다.
유럽은 2021년 205억 달러로 미국에 이어 두 번째로 지속적 시장 점유를 유지할 것으로 예측된다.파이프라인 풍부
컨설팅업체인 GBI Research에 따르면 2023년까지 항암제 시장에 진출하는 제품 중 레블리미드(Revlimid), 옵디보(Opdivo), 아바스틴(Avastin) 등 현재 시장에서 최대 매출을 올리는 약물만큼 성공하는 제품은 없다.
신제품의 점유는 일부 사례에서 10년 이상 시장 점유 증가 기간을 수반되는 시간이 요구된다.
표적 환자 서브세트 치료로 지속되는 추세는 신약의 시장 점유를 더 억제하고 있다.그러나 2023년까지 블록버스터 매출이 예상되는 PD-L1 억제제 임핀지(Imfinzi, durvalumab), CDK-4/6 억제제 아베마시클립(abemaciclib) 등과 함께 강력한 연매출이 예상되는 많은 최종 단계 파이프라인이 있다.
새로운 CAR-T 치료제 Tisagenlecleucel-T와 KTE-C19도 시장에 출시가 예상되고 2023년까지 블록버스터 매출을 달성할 것으로 보인다.7701개 제품으로 구성된 매우 큰 전체 파이프라인은 항암제 시장의 지속된 장기 성장을 나타낸다.
GBI는 항암제 시장의 주요 업체인 로슈, 셀젠, BMS, 노바티스는 아스트라제네카, 화이자, 머크(MSD) 등 새로운 업체의 성장과 진입이 전체 시장 점유를 줄일 것으로 예상되지만 2023년까지 강력한 매출을 달성할 것으로 추정했다.보고서는 로슈, 셀젠, BMS, 노바티스의 항암제 시장 점유는 2023년까지 상당히 감소할 것으로 예상했다.
